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产业升级拐点来临 优秀通信龙头将大幅受益(附股)

作者:本站 | 分类:情感控制| 浏览:115

	产业升级拐点来临  优秀通信龙头将大幅受益(附股)

产业升级拐点来临优秀通信龙头将大幅受益投资要点行业发展趋势中国信息通信研究院电信白皮书显示,美国、日本等经验表明转型存在拐点,拐点到来后移动收入增速会逐渐企稳后续回升,国内电信业已经达到拐点要求。

但国内电信行业与国外在体制方面差异较大,有一定的特殊性,目前正在面临市场化等改革。

未来2-3年将是改革和业务转型拐点双重作用的关键年。 4G-5G过渡期强调研发升级,扩大产业链话语权:在4G建设末期,5G技术研发积累的关键时期,国家非常重视改变国内通信行业大而不强的格局,《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》提出要突破5G关键技术和产品,成为5G标准和技术的全球引领者之一,具体包括构建5G试商用网络,打造系统、芯片、终端、仪表等完整产业链等。 2017年重点关注有线侧和广电网络建设资本支出:2016年,通信运营全行业固定资产投资规模完成4350亿元,其中移动通信投资完成2355亿元,相较2015年回落幅度不大(%)。 根据测算,投资策略:目前我国电信行业处于市场化改革和业务转型替代拐点的关键时期,优秀通信厂商通过自动化和成本控制等能继续保持一定增长,但技术升级、业务升级才是持续增长动力。

建议关注:春兴精工,中天科技,烽火通信。

风险提示:重点关注公司深耕三大业务,制造升级提升竞争力。 公司是国内领先的精密铝合金、镁合金结构件与通信射频器件制造与服务供应商,深耕通信、汽车、消费电子三大行业业务。

报告期内,公司积极培育创新能力,发展核心能力;投资引进先进制造设备,升级制造平台,进一步提升公司制造能力和竞争力,为公司发展打下坚实基础。

进军特斯拉产业链,汽车产品业务前景可观。 公司进军汽车轻量化、智能化,积极开拓新能源汽车结构件业务。 报告期内,公司通过特斯拉一系列认证取得其供应商资格,并获得特斯拉的能源逆变器的母排产品首张订单。

同时,公司受邀参加用于特斯拉Model3的压铸铝、镁合金结构件、母排钣金件等产品的技术评估及报价。

我们认为,随着和特斯拉合作的进一步加深,公司新汽车产品业务将收获颇丰。 开拓军工航天领域,打开未来想象空间。 报告期内,公司取得了北京驰亿隆科技有限公司及西安兴航航空制造有限公司52%的股权。

北京驰亿隆专注于陆军核心装备配套,军品四证齐全;西安兴航主要业务为航空、航天、兵器行业金属零部件精密制造,工艺技术处于国内先进水平。 公司与沈飞民机和沈飞国际分别签订了战略合作协议。

公司通过进入军工及航空航天零部件市场,进一步提升了的盈利能力和核心竞争力,为公司未来增长打开想象空间。

光纤光缆市场需求依然强劲,量价齐升局面有望持续。 ①需求持续扩大。 运营商持续发力4G、固网宽带建设以及对原有网络扩容升级,加速在5G、物联网等方面布局。

中国电信:2017年4G基站总数达115万个,并通过4G网络、光宽带、物联网(NB-IoT)的建设,强化智能连接基础能力;中国联通:2017年将规模商用NB-IoT;中国移动:2017年开展较大规模的5G外场实验,大力推动NB-IoT标准成熟和国际化发展。

②限反力度加强。 商务部自2017年1月1日起,对原产于日本和韩国的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税,期限5年。

2017年光通信板块交付大额订单。

①中标中国电信2016年800MLTE基站天线集采项目,金额亿元;②中标中国电信2016年射频同轴电缆集采项目,份额%(排名第一),金额约2亿;③中标中国移动2016光缆集采项目,金额约亿元。

动力锂电池业务:①新能源汽车产销大增,下游需求强劲。 2016年新能源汽车销量预计达到50万辆,同比增长60%以上。 ②客户及订单稳固。 中天储能与国内数十家新能源车企形成稳定合作,签订了数十亿订单。 ③充电桩新品支持新能源汽车市场。 2017年1月7日,中天科技三款交直流充电桩新产品通过成果鉴定,产品散热性能好,模块利用率高。 分布式光伏电站业务:①预计2016年底分布式光伏电站累计装机容量将达200MWp以上;②光伏背板材料进入第一梯队供应商,业绩迅速提升。 进军服务器领域,完善“云、网、端”战略布局。

公司不断推进大ICT战略转型,深入构建ICT产业生态链,布局教育云、公共信息云、湖北政务云等业务。 通过进军服务器领域,公司“云、网、端”战略布局得到进一步完善。 同时,在去IOE和信息安全国产化背景下,作为国有企业公司的战略地位凸显,通过与超微合作有利于公司迅速掌握服务器产品核心技术。

此外,全资子公司烽火星空每年的业务扩张对服务器有数亿元的采购需求,服务器产品与其业务协同性明显。 SDN/NFV部署大势所趋,为未来网络奠定技术基础。

基于x86通用服务器的SDN/NFV新型通信网络是未来网络的发展趋势,作为国内领先的通信设备提供商,公司积极跟踪相关技术的研究,专门成立了NFV产品线,也将SDN技术运用于云计算解决方案中。

通过布局服务器领域,公司服务器产品技术实力得到强化,为未来SDN/NFV技术演进奠定基础。

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